16家券商机构最新评级推荐牛股

2008年05月16日 09:33 来源：中金在线

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·机构预测明日大盘走势

    申银万国15日评级一览

    申银万国维持中青旅(600138)“增持”评级。

    申银万国维持华侨城A(000069)“买入”评级。

    申银万国维持桂林旅游(000978)“买入”评级。

    申银万国维持黄山旅游(600054)“增持”评级。

    申银万国维持丽江旅游(002033)“增持”评级。

    申银万国维持峨眉山A(000888)“增持”评级。

    长江证券15日评级一览

    长江证券维持一致药业(000028)“推荐”评级。

    长江证券给予天马股份(002122)“谨慎推荐”评级。

    兴业证券15日评级一览

    兴业证券维持国电电力(600795)“推荐”评级。

    兴业证券维持海螺水泥(600585)“强烈推荐”评级，目标价位75元。

    天相投顾15日评级一览

    天相投顾维持湘电股份(600416)“增持”评级。

    天相投顾维持格力电器(000651)“增持”评级。

    天相投顾维持深发展A(000001)“买入”评级。

    国海证券15日评级一览

    国海证券给予远兴能源(000683)“增持”评级

    国海证券5月15日发布投资报告，给予远兴能源“增持”评级。

    国海证券在报告中从几个方面对远兴能源的前景进行了分析：公司目前主营甲醇产品，100万吨/年甲醇装置稳定生产后，对公司有较好的业绩贡献；甲醇作为替代能源，随着国家替代能源政策出台，看好其发展前景；公司的地域特征和丰富的煤炭储备有利于公司长期发展；目前甲醇价格涨幅巨大，为公司业绩提供良好保障；

    国海证券预计远兴能源08年、09年EPS预期达到0.66元、0.85元，给予公司“增持”评级，短期关注。

    平安证券15日评级一览

    平安证券维持湘电股份(600416)“推荐”评级。

    东方证券15日评级一览

    东方证券维持中国人寿(601628)“增持”评级。

    东方证券维持中国太保(601601)“买入”评级。

    东方证券维持中国平安(601318)“买入”评级。

    国金证券15日评级一览

    国金证券给予房地产业“增持”评级。

    国金证券给予华菱管线(000932)“买入”评级。

    国信证券15日评级一览

    国信证券维持桂冠电力(600236)“中性”评级。

    国信证券维持房地产业“谨慎推荐”评级。

    招商证券15日评级一览

    招商证券：首次给予拓日新能“强烈推荐”评级

    招商证券5月15日发布投资报告，首次给予拓日新能“强烈推荐-A”评级。

    招商证券表示，经过对公司的实地调研，公司经营正常，新厂房建设如期进行。公司发展面临的两大瓶颈即产能不足、电站产品认证将逐步得到解决，公司未来的发展将是跨越式的。

    招商证券认为拓日新能具有以下几个优势。一是，技术持续更新、成本控制体现行业内企业核心竞争力。二是新厂房建设如期进行，08年年底产能将陆续达产。公司08年底将完成首期募投项目的建设，公司将形成35MWp非晶硅太阳能电池、20MWp晶体硅太阳能电池的年生产能力。三是，非晶硅产品转换效率以及合格率持续上升，目前原油厂区的产品稳定转换效率达到6%，合格率超过60%。四是，电站产品认证有望在8月份得到解决，招商证券预计9月份以前，拓日新能公司非晶、多晶、单晶电站产品将获得认证，将打开销量的快速增长渠道。

    招商证券预估拓日新能08、09、10年EPS分别为0.8、1.26、1.51元，09年45-50倍PE估值相对合理，目标价格区间为56.7-63元。

    招商证券维持传媒业“推荐”评级。

    中信证券15日评级一览

    中信证券维持中国神华(601088)“买入”评级。

    中信证券维持格力电器(000651)“买入”评级。

    中信证券维持中国神华(601088)“买入”评级。

    中原证券15日评级一览

    中原证券维持医药行业“强于大市”评级。

    中原证券维持中兴通讯(000063)“增持”评级。

    中原证券给予长江电力(600900)“买入”评级。

    光大证券15日评级一览

    光大证券维持方圆支承(002147)“增持”评级。

    光大证券维持工程机械行业“增持”评级。

    安信证券15日评级一览

    安信证券维持峨眉山A(000888)“增持_A”评级。

    安信证券：给予天马股份"增持-B"评级

    安信证券5月15日发布投资报告，给予天马股份"增持-B"评级。

    安信证券表示，随着天马股份产业链的逐步完善及公司规模扩张较快遇到的业务梳理及管理瓶颈，预计公司未来两年的发展将表现为以专注现有产品的内涵式扩张为主，对现有产品进行结构调整及扩张，包括重型机床向高附加值方向转变、提高对风机的整体轴承配套能力等，而在收购兼并上会有放缓。从长远来看，轴承市场的行业整合势在必行，只是目前困难较大。

    安信证券认为，公司定向增发项目的前景值得看好，业绩将保持快速增长。风电轴承、重型数控机床均是急需发展的进口替代产品(国内市场需求一直较大且逐年增长，但高端品种一直以进口为主)，我国正积极推进风电设备国产化率的提高以及国产装备制造业的发展，相比其它机械子行业来说受宏观调控的影响较小，所以看好定向增发两个项目的前景，由于公司风电轴承及重型机床订单充足，考虑到公司一贯的高效作风，预计项目按时甚至提前完成的可能性较大，这将使得公司业绩继续保持快速增长。

    安信证券认为，假设年底前公司完成定向增发，初步测算公司未来三年净利润的年均复合增长率将达50%左右在，2008-2010年全面摊薄后的每股收益分别为1.35元、2.14元和2.93元。按09年30倍的动态市盈率，公司对应的合理价格在65元左右，空间不大，但考虑到公司未来三年甚至更长时间的高成长性，给予"增持-B"投资评级。如果增发价在55元左右，则具有较高的安全边际，建议参与。

    海通证券15日评级一览

    海通证券维持小商品城(600415)“增持”评级。

    海通证券维持中色股份(000758)“买入”评级。

    国泰君安15日评级一览

    国泰君安：维持航空业"中性"评级

    国泰君安5月15日发布投资报告，维持航空业"中性"评级。

    国泰君安表示，四川地震对航空运输公司影响有限：四川汶川地震导致成都机场5月12日-13日关闭，13日晚上9：45分成都机场开始恢复运营。但受到成都机场接纳能力与空中管制措施的影响，机场航班量还没有完全恢复到正常航班量，这将导致各航空公司飞往成都的航班量有所减少。但是成都的航班量占航空公司航班量比重不大，短期机场关闭对航空公司影响应该不大。

    国泰君安认为，航空方式运送震灾物品主要是货运航空公司，航空公司承当物资运送可能会对公司正常运营有所影响。整体上来看，国泰君安判断地震对航空运输公司影响有限。目前航空公司面临的最主要压力来自于持续上涨的全球油价，同时与H股和国际公司比较，A股航空公司估值有较大压力，维持行业"中性"评级。

    国泰君安：给予通讯设备行业相关公司"增持"评级

    国泰君安5月15日发布投资报告，给予通讯设备行业相关公司"增持"评级。

    国泰君安表示，地震对移动通信影响大于固网通信。根据工信部数据显示，地震初发时期，移动通信在四川、甘肃、陕西三个省共有4457个基站因停电原因退出服务，四川联通阿坝地区G、C两网全部中断；但截止13日退服基站已减少至2606个。中国电信虽然部分固话受到影响，但在成都等重要地区固话基本畅通；长途电话也基本畅通。目前中国卫通已派出卫星电话，四川电信、移动、联通已派出应急通信车、海事卫星电话、VSAT设备等赶赴震区进行通信保障。

    国泰君安认为，地震目前对运营商影响微小，目前影响基站数量已减少至2606个，全国中移动和联通基站数量合计约为50万个，因此受影响基站数量仅占0.5%，对收入、资产影响非常微小。

    此外，地震对设备商有益但影响有限：由于受损基站数量有限且在不断修复中，因此对设备商影响有限。此外，由于地震导致通信线路受损，光缆、电缆、射频电缆断裂、受损情况较严重，5月13日中国移动新增光纤光缆采购，其中向亨通光电新增采购光缆8000芯公里，中天科技首批抗震救灾物资--50公里射频电缆已启运，预计光纤光缆厂商亨通光电、中天科技、烽火通信产品销量仍将提升，虽占全年销量比例有限。

    国泰君安表示，5.17电信重组宣布的传闻恐难实现。前期市场传闻重组方案可能于电信日5.17日宣布，但我们认为尽管重组迫切，但由于网络交接于奥运会后完成，5-7月需实现人事任命、资产评估、财务核算的重组准备工作，因此宣布时间未必会是在近日，加之地震影响，即使是运营商高管的人事任命也需要政治局会议通过，因此5.17电信重组宣布的传闻恐难实现。

    国泰君安认为电信重组可能在5月-7月逐步明晰，2008年底前有望完成整合。国泰君安仍然认为通讯设备在未来2-3年盈利增长轨迹明晰确定，行业内主流公司具备显著投资价值。因此给予中兴通讯、国脉科技、中天科技、武汉凡谷、亨通光电"增持"评级。