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2008年1月份基金仓位跟踪
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2008年02月20日 15:05
    抗周期品种持续受关注,波段操作显露:2008年初的行情一方面面临宏观调控政策的压力,一方面外部环境的阴霾引发了市场短期之内的急速下跌,这一时期,基金延续了去年底以来的操作思路,抗周期品种继续受到基金的关注,同时随着市场风险程度的加大,迫使基金通过波段性操作获取短期收益,这一时期,基金对食品饮料、商业贸易、医药以及造纸印刷等前期市场回升中涨幅较高的品种兑现收益,同时随着蓝筹板块中部分战略品种的不断下探,其在估值上的泡沫得到大幅度挤压,由此得到部分基金的重新关注。

    主动型股票方向基金业绩由于市场平均水平:1月份市场各主要指数跌幅惨重,基金轻仓观望的态度为后续避免净值更大的折损提供了铺垫。其中股票型基金净值平均下跌8.39%;指数型基金净值平均下跌12.67%;偏股型基金净值平均下跌8.69%;平衡型基金净值平均下跌7.17%,主动型的股票投资方向基金取得了明显优于市场的业绩。此外基金在业绩上的优势随着时间的推移也呈现递减的态势,这主要是由于1月中上旬,市场风险的释放主要集中于蓝筹品种,基金分散投资的优势得以较大程度发挥,而随着下旬市场转向全面下跌,基金的这一功能大大受到削弱。

    采掘业被剔除出前五大重仓行业:1月份主动投资的股票方向基金偏好程度最高5类行业是:传播与文化产业,金融、保险业,食品、饮料,房地产业,金属、非金属,以上这几类行业均是2007年4季度基金前五大重仓行业,其中金融保险、房地产、金属非金属是基金长期重仓持有的战略性板块,采掘业从2007年4季度被剔除出基金前五大重仓行业,食品饮料业取而代之。相对于2007年4季度,1月份基金偏好程度提高的有:采掘业,信息技术业,传播与文化产业,电子,农业等;而金融、保险业,批发和零售贸易,电力、金属等板块的偏好度有一定下降,表明1月份的行情中宏观紧缩依然主导着基金的调仓行为,以此为基准,基金开始将波段性操作做为其获取收益主要途径。
来源: 银河证券  
 
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