基金QDII成批放行基金滚动报道_中国经济网—

基金QDII成批放行

2007年07月30日 13:24

吴倩

    日前，南方基金、华夏基金获得证监会批复开展QDII（境外证券投资管理）业务。这是继去年华安基金进行QDII试点及今年7月5日《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》实施后，证监会首批放行基金类QDII。

    而据消息人士透露，目前，符合QDII投资资格的基金公司约有20余家，已有至少5家递交了QDII业务资格申请，而首批获得QDII资格的基金可能远不止南方和华夏两家。按照每家10亿美元额度保守计算，此次基金类QDII估计起码会分流50亿美元左右的资金。

    股票投资比例远超先行者

    业内人士表示，在获得QDII资格后，各基金公司还需要上报产品、申请外汇额度等过程，因此，QDII产品最快将于下个月推出。而据了解，此次即将推出的基金类QDII产品的可投资范围和股票投资比例，将超过此前已发售的银行类QDII和首只基金类QDII试点产品。

    目前，银行系QDII的投资渠道虽已放宽可获准投资于境外股市，但商业银行应选择在与银监会已签订合作谅解备忘录的境外监管机构监管的股市投资。而目前，只有香港证监会与银监会签订代客境外理财业务监管合作谅解备忘录。并且，投资于股票的资金不得超过单个理财产品总资产净值的50％。目前，跟证监会签订合作谅解备忘录的境外监管机构却已有33家，涵盖全球主要资本市场。这意味着基金类QDII产品的投资范围不会局限于香港股市。

    与此前华安基金试点产品为保本产品，投资范围偏固定收益类产品不同，目前各基金公司的QDII产品方案，以偏股型居多。南方基金上报的产品，将主要投资于全球基金和港股，最高投资比例可能超过50％，全球基金也主要投资偏股型基金。而华夏基金已准备了多只QDII产品，其中华夏全球精选基金为股票型，投资于美国、欧洲、日本、香港以及新兴市场等全球市场。

    能否大热尚待观察

    据了解，截至今年上半年，共22家商业银行取得QDII资格，19家取得代客境外投资购汇额度，共推出31个产品。另外，华安基金与平安、中国人寿、中国人民财产保险等三家保险公司也拥有QDII额度。可目前，银行系QDII产品认购额却仅约为130亿元人民币，仅用掉26％的额度。首只基金类QDII试点产品的收益情况也并不突出，运作半年有多，收益率近4％。

    而尽管基金类QDII后来者的股票投资范围将扩大，但在目前A股持续走牛、人民币升值预期较强的背景下，基金类QDII能否掀起热潮业内人士尚存疑虑。

    招商证券（香港）研究主管何钟分析认为，假设以3％至5％的区间估计人民币升值速度，以一年期储蓄为下限计算人民币资产的机会成本，再算上1％～2％之间的QDII产品管理成本，QDII产品只有取得7％至11％的收益率才能弥补投资境外市场的各种实际成本与机会成本。"国际上并不存在收益率在7％～11％间的无风险收益产品。只有高收益债券与垃圾债券的收益率才能有超过11％的收益。"何钟表示。

来源：广州日报

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