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封基整体折价率升至20% 震荡市适当减持偏股基金
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2008年01月28日 08:24
王丹妮;高昕炜;宗乐
    在近期市场宽幅震荡的环境下,投资者可以采用更为保守的投资策略,即将部分偏股型基金转换为偏债型基金,待市场震荡弱化之后,再提高偏股型基金在投资组合中的比例。

    封基整体折价率升至20%

    受基础股票市场大幅下跌影响,上周沪深两市基金指数跌幅较大,至周五分别收于4923点和4820点,下跌5.63%和6.67%。

    上周两市封闭式基金总体净值下跌2.72%,沪深两市基金整体市值下跌3.77%,市值跌幅略大于净值跌幅,导致封闭式基金总体折价率上升。截至上周五,全部封闭式基金整体折价率升至20%,其中3年以内到期的短期基金整体折价率升至8.11%,到期期限超过3年的长期基金整体折价率升至21.65%。

    上周偏股型开放式基金平均单位净值下跌幅度较大,其中灵活配置股票型基金跌幅最大,平均下跌3.46%,稳定配置混合型基金跌幅最小,平均下跌1.87%;稳定配置股票型和灵活配置混合型分别下跌3.04%和2.38%;封闭式基金下跌5.75%。若以沪深300指数(6.22%)作为比较基准,上周主动投资偏股型基金均获得超额收益。被动投资的ETFs和指数型基金上周净值平均下跌了5.17%和4.78%。

    近期市场投资要点

    上周A股市场大幅下跌,沪深300指数累计下跌6.22%。仅有农林牧渔板块微幅上涨了0.06%,其余行业均有不同程度下跌。市场以及基金重仓行业的大幅下跌,导致上周基金净值跌幅较大。

    然而从长期来看,我国经济仍将维持繁荣增长,支撑A股市场长期牛市的基本因素未发生变化。短期内年报业绩预告和分配方案预告陆续公布,如果年报业绩乐观,将成为市场短期内的利好。然而外围市场近期的大幅波动也影响着国内市场的走势,或许A股市场将由单边上扬进入一个宽幅震荡的调整期。

    基金2007年四季报上周已公告完毕,分红预期强烈且愈发明朗,加之当前整体折价率水平较前期已有所提升,安全边界提高,激进的投资者可以考虑逢低介入。但由于目前基础股票市场波动较大,封闭式基金的价格亦随之有较大震荡。上周封闭式基金板块受基础股票市场下跌影响,跌幅较大。稳健的投资者应警惕目前基础股票市场宽幅震荡的风险,逢高获利了结。

    对于开放式基金的投资者而言,A股长期牛市趋势未变,作为长期投资的开放式基金应继续持有。但在近期市场宽幅震荡的环境下,投资者可将部分偏股型开放式基金转换为偏债型基金,待市场震荡弱化之后,再提高偏股型基金在投资组合中的比例。

    
来源: 中国证券报  
 
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