钢铁股领军二线蓝筹市场注入源源不断做多动力主力资金

钢铁股领军二线蓝筹市场注入源源不断做多动力

2007年08月27日 09:58

    加息对地产影响有限

    问：上周地产股虽然受到加息预期的压力，但地产指数却创下了历史新高，如何看待这一信息呢？

    (渤海投资研究所秦洪)上周A股市场迎来了央行年内第四次加息，一年期存贷款利率分别提升0.27%和0.18%。但想不到的是，地产股在上周再度逞强，地产指数再创历史新高。之所以如此，是因为压力其实相当有限，一是因为本次加息提高贷款利率18个基点，对行业内上市公司2008年净利润的综合影响为1.42个百分点，实质影响并不明显。二是央行虽然数次提高利率，增加了居民的按揭成本，但并不足以影响居民的实际支付能力和购房计划。比如说一笔总价款50万元、贷款期限20年的七成贷款，加息后月还款额将由2532元增至2563元，多支出31元，属于可承受范围。更何况，人民币升值趋势在上周四、上周五再度有加速的迹象，这也推动着房地产股持续走强。

    热点全面活跃

    问：上周盘口显示，市场资产似乎已有所转向，比如说ST股有卷土重来的趋势，如何看待这一现象呢？

    (渤海投资研究所秦洪)从上周盘面来看，资金动向的确有了新的变化，那就是产业政策变化的预期在推动着强势股的不时涌现，比如说造纸板块、林业板块在本周的活跃在于七部委联合发文扶持林业资源企业的发展，于是造纸板块、林业板块成为大盘行情向纵深发展的又一引导性力量。与此同时，首创股份、洪城水业为代表的水务板块在本周也有异动走势，这主要也是因为有资金预期水务产业将出台新的政策，如此的走势也就说明了越来越多的资金正在关注着产业政策变化所带来的巨大财富效应。与此同时，随着行情的活跃，上市公司"市值管理"所带来的财富效应使得上市公司的壳资源价值日益显现，因此，目前不少壳资源优势明显的个股股价出现异动，南京港、汇源通信、涪陵电力等个股均如此。而ST板块的卷土重来更与此有着极大的关联，因此，笔者认为资产重组主线有望成为A股市场的一个新主线。

    钢铁股全球竞争力增强

    问：上周钢铁股强劲走高，已有成为二线蓝筹股领头羊的趋势，那么，如何看待这一信息呢？

    (渤海投资研究所秦洪)近年来我国钢铁技术能力的提升，赋予我国钢铁产品在全球的竞争能力。因此，出口势头非常强劲，预计全年钢材出口量将至少在5500万吨以上，从而极大地拓展了我国钢铁生产厂商的市场空间。行业分析师预计，钢铁行业的行业周期将因产品结构的变化以及出口的迅速增长而延伸，钢铁股的前景的确值得期待。

    另外，从近期钢铁股的行情发展脉络来看，已发生较为积极的变化，这主要体现在两点，一是二、三线钢铁股的定向增发收购集团公司优质资产或者整体上市步伐的提速，比如说包钢股份、攀钢钢钒等。二是一些前期盈利增长一般的钢铁股，随着产品结构的调整或者公司管理效率的提升，盈利能力大幅增长。比如说大冶特钢在新控股股东介入的推动下，业绩在2006年开始出现大幅改善的迹象，在2007年则出现大幅增长的趋势，所以，大冶特钢在近期悄然成为钢铁股的新秀。而西宁特钢、邯郸钢铁、八一钢铁、首钢股份等个股也有类似的特征，此类个股可低吸持有。

    空间将进一步拓展

    问：经过上周持续大涨之后，是否意味着A股市场进一步拓展空间的能力有所限制呢？

    (渤海投资研究所秦洪)上周的走势显示出人民币升值主线依然是A股市场牛市的生命线，也是上证指数冲过5000点之后拓展新空间的原动力。反观目前相关信息，人民币升值的趋势依然清晰可见，人民币汇率在上周四上涨140个基点之后，在上周五再度上涨156个基点，显示出人民币升值趋势有望再创辉煌，如此就为A股市场注入了源源不断的做多动力。不仅仅会推动着人民币资产股的银行股、地产股以及航空运输股在下周的强势，而且还会带来更多的资金，因此，不排除上证指数再出现红色星期一的可能性。

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来源：东方早报

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