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消费蓝筹大资金新的主战场

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月17日 09:43

    周五指数震荡下行、岌岌可危的时候，一批蓝筹股奋勇向前，力挽指数强势止跌。在目前板块的主线没有改变的大背景下，一批消费类蓝筹股表现出领涨指数、一呼百应的气势，短线上升势头凌厉。我们认为，大资金目前正瞄准以伊利股份(600887)等个股，下周预计市场将出现大规模的消费蓝筹上攻战役。

    上周市场的重要变化是，大资金口味发生了改变，由高估值品种流向低估值品种，由大涨幅股票流向小涨幅股票。这表明市场资金存在着不小的流动，前期相对涨幅不大的铁路、航空、消费、电力等相继出现了不断攀升的走势，因此，从大资金的目标来看，明显是发生的改变。

    周五我们看到，以伊利股份、上海汽车、五粮液、贵州茅台、青岛啤酒等，白酒类、啤酒类、汽车类、日常消费类的绝对消费蓝筹股出现了强劲的上涨势头，力挽指数于即倒。这种罕见的大气势已经充分暴露了市场大资金的进攻意图，下周短线上的目标，就将是以蓝筹消费品种为主战场。

    有市场观点认为，物价指数持续上涨，使得实际利率的负利率趋势愈发明显，在此影响下，自然会刺激部分居民消费的欲望，小部分消费者认为，预期贬值，还不如买东西消费。

    同样的消费升级热点，我们看到中国乳业的持续快速发展，以伊利股份为代表的中国乳业蓝筹龙头的大爆发奠定坚实基础。据中国奶业协会统计数据显示，2005年全国奶类总产量已达2864.8万吨，从世界第7位上升至第6位，其中乳制品产量为1310.4万吨，比2000年增长了5倍。根据国泰君安研究报告提供的数据，1986-2006年，国内牛奶产量CAGR27%，尤其从1999年开始，牛奶产量进入快速发展时期，1999-2006年，牛奶产量CAGR为24%，预计未来3-5年国内牛奶产量仍能保持15%-20%的增长速度。2003-2006年，国内液体乳及乳制品行业收入和利润总额的CAGR分别为28.8%和22.3%。随着城镇就业比例的快速扩大，消费升级现象将会频繁发生，乳制品的消费升级也会出现。随着乳品行业的消费升级，二、三线城市和农村市场的逐步崛起，国内乳业呈几何式增长，国内乳业将面临新的发展机遇，为伊利这类行业龙头企业提供巨大的发展空间，伊利股份出现大太平突破，有着坚实的行业背景支撑。

    伊利股份(600887)：公司是当之无愧的行业龙头之一，消费主题的标杆企业，目前正处于高速发展的时期，成长性非常诱人。半年报显示，博时、嘉实、交银施罗德等多家操作牛股能力超强的基金，都在大举进场，就是看好其后市。走势上，大半年所形成的潜伏底大平台，面临即将突破的强烈迹象，短线已经积累了强大爆发力，值得高度关注。

来源：北京首放

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