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消费蓝筹大资金新的主战场
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年09月17日 09:43
    周五指数震荡下行、岌岌可危的时候,一批蓝筹股奋勇向前,力挽指数强势止跌。在目前板块的主线没有改变的大背景下,一批消费类蓝筹股表现出领涨指数、一呼百应的气势,短线上升势头凌厉。我们认为,大资金目前正瞄准以伊利股份(600887)等个股,下周预计市场将出现大规模的消费蓝筹上攻战役。

    上周市场的重要变化是,大资金口味发生了改变,由高估值品种流向低估值品种,由大涨幅股票流向小涨幅股票。这表明市场资金存在着不小的流动,前期相对涨幅不大的铁路、航空、消费、电力等相继出现了不断攀升的走势,因此,从大资金的目标来看,明显是发生的改变。

    周五我们看到,以伊利股份、上海汽车、五粮液、贵州茅台、青岛啤酒等,白酒类、啤酒类、汽车类、日常消费类的绝对消费蓝筹股出现了强劲的上涨势头,力挽指数于即倒。这种罕见的大气势已经充分暴露了市场大资金的进攻意图,下周短线上的目标,就将是以蓝筹消费品种为主战场。

    有市场观点认为,物价指数持续上涨,使得实际利率的负利率趋势愈发明显,在此影响下,自然会刺激部分居民消费的欲望,小部分消费者认为,预期贬值,还不如买东西消费。

    同样的消费升级热点,我们看到中国乳业的持续快速发展,以伊利股份为代表的中国乳业蓝筹龙头的大爆发奠定坚实基础。据中国奶业协会统计数据显示,2005年全国奶类总产量已达2864.8万吨,从世界第7位上升至第6位,其中乳制品产量为1310.4万吨,比2000年增长了5倍。根据国泰君安研究报告提供的数据,1986-2006年,国内牛奶产量CAGR27%,尤其从1999年开始,牛奶产量进入快速发展时期,1999-2006年,牛奶产量CAGR为24%,预计未来3-5年国内牛奶产量仍能保持15%-20%的增长速度。2003-2006年,国内液体乳及乳制品行业收入和利润总额的CAGR分别为28.8%和22.3%。随着城镇就业比例的快速扩大,消费升级现象将会频繁发生,乳制品的消费升级也会出现。随着乳品行业的消费升级,二、三线城市和农村市场的逐步崛起,国内乳业呈几何式增长,国内乳业将面临新的发展机遇,为伊利这类行业龙头企业提供巨大的发展空间,伊利股份出现大太平突破,有着坚实的行业背景支撑。

    伊利股份(600887):公司是当之无愧的行业龙头之一,消费主题的标杆企业,目前正处于高速发展的时期,成长性非常诱人。半年报显示,博时、嘉实、交银施罗德等多家操作牛股能力超强的基金,都在大举进场,就是看好其后市。走势上,大半年所形成的潜伏底大平台,面临即将突破的强烈迹象,短线已经积累了强大爆发力,值得高度关注。
来源: 北京首放  
 
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